开源证券：陆家嘴（600663）-公司信息更新报告：商办物业组合规模持续扩大，签约销售金额大幅增长

陆家嘴(600663) 商办物业组合规模持续扩大，签约销售金额大幅增长，维持“买入”评级陆家嘴发布2024年中报，公司上半年实现营业收入45.98亿元，同比增长15.5%；实现归母净利润5.56亿元，同比下降21.2%；基本每股收益0.12元。受地产销售及市场下行影响，我们下调公司2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.6、14.3、16.2亿元（2024-2025年原值为21.4、25.0亿元），对应EPS为0.26、0.30、0.34元，当前股价对应PE为29.6、26.0、23.0倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。 办公租赁收入减少，商业及酒店物业收入微增 2024年上半年公司租赁流入16.76亿元，同比下降10%。截至上半年末，公司持有在营甲级写字楼总面积205.0万方，同比增长13.9万方；持有高品质研发楼总面积32.7万方，同比持平。合并报表范围外长期在营物业租金收入合计6.45亿元，其中新国博贡献租赁收入3.6亿元，同比增长35.3%。截至上半年末，公司商业物业总建筑面积60