华福证券：计算机：台积电7nm断供中国大陆，昆仑万维发布AI高级搜索功能

投资要点： 台积电7nmGPU/AI芯片或断供中国大陆 根据集微网消息，台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，自11月11日起，将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm以及更先进工艺的芯片。目前部分大陆AI相关IC设计公司已收到邮件。 昆仑万维重磅发布天工AI高级搜索功能 11月5日，昆仑万维正式发布最新版本的AI高级搜索功能。采用难题拆解+自动规划+主动扩展+深度回答+图文交织的五位一体能力。能够自动将复杂的难题拆解为多个简单的问题，自动进行路径规划，一边思考一边执行。 AI周度数据更新 海外应用看，20241101-20241107期间Chatgpt下载量先降后升，目前已突破160万次/日。Gemini保持平稳，Perplexity周中突破7万次/日，Claude整体有所回落。 国内应用看，20241101-20241107期间文心一言和Kimi保持稳定，通义和星火有所回落，豆包持续增长。 风险提示 市场需求不及预期，人工智能技术发展不及预期，政策发布不及预期，大模型商业落地不及预期的风险等。