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中银证券:美畅股份(300861)-金刚线价格下降影响利润,细线化推动钨丝发展.pdf |
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美畅股份(300861)
公司发布2023年年报及2024年一季报,盈利分别同比+8%/-48%,公司金刚线销量快速增长推动市占率提升,价格降幅逐步放缓,金刚线竞争格局或逐步优化;维持买入评级。
支撑评级的要点
2023年公司业绩同比增长7.86%:公司发布2023年年报,全年实现营收45.12亿元,同比增长23.34%;实现盈利15.89亿元,同比增长7.86%;实现扣非盈利15.33亿元,同比增长10.44%。根据年报数据计算,2023Q4公司实现盈利1.99亿元,同比减少55.22%,环比减少59.92%。2023Q4公司实现扣非盈利1.96亿元,同比减少53.33%,环比减少59.68%。
2024年一季度公司业绩同比下降48.46%:公司发布2024年一季报,一季度实现营收8.57亿元,同比减少13.83%;实现盈利1.95亿元,同比减少48.46%,环比减少1.82%;扣非盈利1.84亿元,同比减少48.98%,环比减少6.4%。2024Q1,公司实现综合毛利率33.79%,同比下降18.12个百分点,环比下降3.41个百分点。
金刚线销量快速提升,价格降幅放缓:2023年
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