华福证券：电子行业半导体周跟踪：半导体设备海外管控加严，持续关注自主可控产业链机遇

投资要点： 本周费半指数跌幅较大，国产设备板块持续走强。（1）全行业指数：本周（0729-0802）申万半导体指数呈现增长趋势，周五（0802）收盘较上周五（0726）收盘涨幅达到1.5%。费城半导体指数&台湾半导体指数本周下跌幅度分别为9.7%/3.4%。A股半导体成交额数量有所增加，但占A股比重变化幅度不大，主要在6%附近徘徊。（2）细分板块：各细分板块均表现出较好涨幅，其中设备和材料板块涨幅较大，周五（0802）收盘较上周五（0726）涨幅分别达4.2%/2.9%。根据PE估值来看，上周（0729-0802）收盘A股半导体材料、设备、封测、设计板块PE（对应次年）分别为40、38、22、41倍。 海外制裁进一步持续，国产替代仍然紧迫。此前7.17日，由中美关系引发的以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.8%，东京电子/三星电子/SK海力士单日跌幅分别达7%/3.3%/4.1%。而8.1日最新消息，日本、荷兰、韩国将被豁免，ASML、东京电子等主要芯片设备制造商或不受影响，由此引发两家公司单日涨幅分别达到11%/7.4%；受影响地区涉及以色列、新加坡、马来西亚和中国台湾等。但从中长