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国海证券:恺英网络(002517)-2023年三季报点评:业绩符合预期,大股东增持彰显信心,看好新游上线带动业绩稳健增长

发布者:wx****db
2023-10-30
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国海证券:恺英网络(002517)-2023年三季报点评:业绩符合预期,大股东增持彰显信心,看好新游上线带动业绩稳健增长.pdf
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恺英网络(002517)事件:①2023年三季报业绩:公司于10月27日晚公告2023年三季报,2023Q1-Q3实现营业收入30.29亿元,YOY+7.23%,实现归母净利润10.82亿元,YOY+18.39%,实现扣非归母净利润10.38亿元,YOY+22.88%。分季度看,2023Q3实现营业收入10.53亿元,YOY+29.10%,实现归母净利润3.58亿元,YOY+25.05%,实现扣非归母净利润3.63亿元,YOY+45.82%。②第一大股东、董事长增持股份计划:公司第一大股东、董事长金锋先生拟自10月26日起6个月内增持不低于1亿元公司股份。投资要点:毛利率同比显著改善,Q3新游投放致销售费用环比提升。公司2023Q3营业收入为10.53亿元,QOQ+3.09%,实现连续四个季度环比持续增长。毛利率方面,公司2023Q1-Q3毛利率为83.91%,同比提升10.01pct,主要系公司产品流水结构改善,代理产品流水占比下降,致对外分成费下降,其中2023Q3毛利率为83.66%,同比提升4.61pct。费用方面,公司2023Q3销售费用为3.05亿元,YOY+57.63%,

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