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国开证券:2023年10月半导体行业月报:消费电子步入旺季 关注AI赋能下半导体投资机会

发布者:wx****0b
2023-12-07
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半导体 国开证券
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从9月北美半导体设备销售情况来看,前段晶圆设备销售额33.4亿美元,环比增长3%、同比下降18%;后段封测设备销售额2.43亿美元,环比下降2%、同比下降25%,订单仍显不振。据群智咨询预测,2023年四季度全球纯晶圆代工厂(不含IDM)出货量约745万片(12英寸等效),同比减少约13.4%,环比增加约2.2%,但平均产能利用率预计有望环比增长1个百分点,达到84%左右,结合8月全球半导体营收数据来看,连续六个月实现增长,后续随着库存的消化,资本开支有望逐步增加。需求端来看,三季度消费电子步入备货旺季,手机面板、存储、被动件等细分行业数据均有所回温,同时从手机芯片产业链龙头公司业绩来看,三季度营收端亦有明显改善,印证了存货调整渐近尾声,叠加近期新机密集发布潮及AI等创新赋能,下游需求有望持续回暖;PC端方面,亦呈现复苏向好迹象——据IDC数据显示,2023第三季度全球PC出货量继续下降,出货量为6820万台,同比下降7.6%,但环比增长11%;微软、谷歌、Meta、Amazon对2024年资本开支表示乐观,英特尔表示下游客户库存上半年调整完毕,预计4Q客户端业务环比仍将保持稳固增长。

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