中银证券：电力设备与新能源行业7月第2周周报：光伏产业链“反内卷”持续推进，涨价预期浓厚

新能源汽车方面，根据中汽协数据，6月新能源汽车产销分别完成126.8万辆和132.9万辆，同比分别增长26.4%和26.7%，渗透率达到45.8%；根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，6月我国动力电池装车量58.2GWh，环比增长1.9%，同比增长35.9%；下半年随着新能源新车型不断推出，新能源汽车产品力不断增强，2025年国内新能源汽车销量有望保持高增，带动电池和材料需求增长。新技术方面，固态电池产业化趋势明确，后续关注固态电池相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争，中央财经委员会明确将依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，在顶层指引之下国家市场监管总局、工信部联合印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》，或通过提升先进制造标准推动产能升级迭代，光伏供给侧提质、增效主线明确。在“反内卷”大趋势下，硅业分会等第三方机构表示多晶硅厂商报价大幅上涨，但并未有实际高价订单成交，光伏供给侧改革方案落地到实际执行有效可能仍有一段距离。半年报预告陆续发布，爱旭股份作为新技术标杆二季度业绩