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民生证券:中矿资源(002738)-2024年三季报点评:业绩短期承压,铜、镓锗项目加速推进.pdf |
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中矿资源(002738)
事件:公司发布2024年三季报。24Q1-Q3公司实现营收35.7亿元,同比-28.7%,归母净利5.5亿元,同比-73.6%,扣非归母净利4.2亿元,同比-79.5%;单季度看,24Q3实现营收11.5亿元,同比-18.2%,环比-11.4%归母净利0.7亿元,同比-87.2%,环比-66.4%,扣非归母净利-0.3亿元,同比-105.5%,环比-113.6%。
锂:锂价继续下跌,降本工作持续推进。1)价:24Q1-Q3国内电碳市场价9.5万元,同比-67.8%,其中24Q3电碳市场价8.0万元,环比-24.3%;
2)量:24Q1-Q3锂盐销量约2.8万吨,其中24Q3销量1.1万吨,自有矿销量明显提高;3)降本:公司多举措推进锂盐降本工作,Bikita矿山回收率持续提高,生产成本稳步下降,同时公司规划在津巴布韦建设硫酸锂产线,投产后有望进一步优化成本。
铯铷:原料垄断优势突出,毛利率同比提升。公司Tanco矿山是全球储量最大、唯一在产的铯榴石矿山,原料优势突出。24Q1-Q3铯铷业务实现营收7.3亿,毛利5.3亿,同比持平,毛利率同比提升8pct;单季度
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