中泰证券：【中泰电子】AI全视角-科技大厂财报专题|Skyworks&QorvoCY24Q2点评：端侧AI有望拉动射频需求增长

展望：两家公司下季度收入/毛利率/EPS均环比增长 Skyworks 收入指引：展望FY24Q4收入10-10.4亿美元，收入中值为10.2亿美元，同比-16.3%，环比增长12.6%，展望其中移动业务环比增长20%，非移动业务环比温和增长（连续三个季度实现环比增长），并展望在FY25Q1总收入将继续环比增长； 非GAAPEPS指引：展望FY24Q4非GAAPEPS中值为1.52美元，同比-30.9%，环比增长25.6%； 非GAAP毛利率指引：展望FY24Q4非GAAP毛利率46-47%，中值为46.5%，环比增长0.5pcts，并展望在2024年剩余时间毛利率持续提升，主要得益于公司的降本措施和更高的稼动率，并展望2025和2026财年毛利率将进一步提升。 Qorvo 收入指引：展望FY25Q2收入10-10.5亿美元，中值为10.25亿美元，环比增长15.6%，同比-7.1%； 非GAAPEPS指引：展望FY25Q2非GAAPEPS为1.75-1.95美元，中值为1.85美元，环比增长112.6%，同比-22.6%； 非GAAP毛利率指引：展望FY25Q2非GAAP毛利率46-4