华福证券：电力设备及新能源行业周报：重视新技术，光储仍看涨

投资要点：新能源汽车和锂电板块核心观点：6月交付再次打破悲观预期，新技术密集验证酝酿量产前夜。1）交付量再超预期：6月新能源车7大核心车企销量达13.3万辆，同+41%，环+10%；2）新技术进入验证期，酝酿量产前夜1）锰铁锂、2）固态电池、3）钠离子电池。光伏板块核心观点：看好下半年光伏板块整体估值修复机会，尤其看好硅片龙头、N型新技术方向以及量增确定性受益的辅材环节。重申无需过度担忧所谓需求过剩，仍应持续聚焦新技术红利机会。N型需求显著提升但爬产速度不及预期，新型电池量产高盈利期或将至少持续到三季度末。下半年需求拐点逐步来临，尤其8月份开始将进入需求旺季，市场对光伏板块的需求预期将有所改善，看好后续光伏板块或有估值修复机会。风电板块核心观点：6月海风招标同比高增，看好高景气度的海风产业链。6月风电招标需求有所下滑，但是海风招标同比高增，单月有4个海风项目启动招标，合计容量2.20GW，同比+104%，海上风电体现出了高景气度。此外，广东、福建两地开启了新一轮的海风竞配，释放了众多增量项目，江苏海风项目也已重新启动招标，说明审批问题已得到解决，后续将陆续开工和开启新一轮项目竞配。储能