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国信证券:电连技术(300679)-汽车智能化方兴未艾,安卓旗舰机进入密集发布期.pdf |
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电连技术(300679)
核心观点
单季度营收再创历史新高,利润率受财务费用小幅负面影响。公司发布2024前三季度业绩,实现营收33.33亿元(YoY+51.16%),归母净利润4.59亿元(YoY+85.36%),销售毛利率33.76%(YoY+0.91pct),销售净利率14.24%(YoY+2.56pct)。对应3Q24实现营收11.89亿元(YoY+41.50%,QoQ+7.66%),归母净利润1.51亿元(YoY+23.53%,QoQ+3.60%),毛利率33.60%(YoY-1.48pct,QoQ+1.11pct),净利率13.10%(YoY-2.52pct,QoQ-0.76pct)。公司利润率环比小幅下滑主要因为:1)投资收益环比减少0.07亿元;2)新建产能转固;3)所得税环比增长0.12亿元,并不影响产品实际盈利能力。
汽车高速连接器龙头,智驾升级推动盈利能力攀升。根据中汽协数据,3Q24成为首个国内新能源车市场渗透率超50%的季度。10月,鸿蒙智行全系交付新车4.16万辆,连续6个月排名高端市场成交均价首位,鸿蒙智行旗下车型将实现全系标配华为智驾。目前公司汽车连接器
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