南京证券：计算机：华为推出全面智能化战略

本周板块行情：本周申万计算机行业指数上涨1.22%，跑赢沪深300指数0.41pct；分细分板块来看：计算机设备行业上涨1.82%，IT服务行业上涨0.47%，软件开发行业上涨1.40%。本周涨幅前五的个股分别为：荣联科技（19.34%）、恒为科技（18.42%）、安联锐视（15.03%）、新炬网络（13.23%）、常山北明（11.42%）。9月20日，华为全联接大会在上海举办，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在大会上发表“共赢智能化未来”的主题演讲，并提出华为将实施全面智能化战略，目标是加速千行万业的智能化转型。在算力端，孟晚舟表示，华为将持续打造坚实的算力底座，满足各行各业多样性的AI算力需求，为世界构建第二选择。在AI应用端，孟晚舟表示，现在大模型大幅降低了AI开发与应用的门槛，缩短了技术到应用的周期，使AI从作坊式开发、场景化定制，走向工业化开发、场景化调优，依托大模型规模化解决行业问题成为可能。投资策略：我们认为AI作为新一轮科技产业趋势，叠加国内政策端以及应用端的不断落地，相关公司有望充分受益于本轮科技浪潮。算力端，国内AI服务器行业受益于大模型军备竞赛带来的训练算力