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国信证券:蓝思科技(300433)-3Q24归母净利润同环比增长,毛利率同环比改善

发布者:wx****fe
2024-11-01
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消费电子 国信证券
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国信证券:蓝思科技(300433)-3Q24归母净利润同环比增长,毛利率同环比改善.pdf
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蓝思科技(300433) 核心观点 3Q24归母净利润环比增长173%,盈利能力同环比改善。1-3Q24公司营收462.3亿元(YoY+36.74%),归母净利润23.7亿元(YoY+43.74%),毛利率17.0%(YoY-1.03pct)。1-3Q24公司财务费用同比增长94.68%达到2.28亿元,主要来自汇兑净损失的增加。3Q24公司营收173.6亿元(YoY+27.37%,QoQ+29.87%),归母净利润15.10亿元(YoY+37.85%,QoQ+173.46%),毛利率21.43%(YoY+1.0pct,QoQ+4.99pct),毛利率同环比改善。 3Q24全球智能手机出货量同比增长,公司智能手机相关业务有望受益。据Canalys数据,得益于新兴经济体的强劲需求,以及北美、中国和欧洲市场处于换机周期的早期阶段,3Q24全球智能手机出货量同比增长5%,连续四个季度实现增长。其中3Q24苹果出货量达到历年同期最高水平,市场份额18%,随着Appleintelligence的拓展,预计IPhone16将推动苹果在2024年继续保持增长,并且有望延续到2025上半年。1H24年

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