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开源证券:紫金矿业(601899)-公司信息更新报告:三季度业绩表现稳健,并购优质项目培厚资源储备

发布者:wx****9b
2024-10-21
837 KB 4 页
钢铁金属 开源证券
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开源证券:紫金矿业(601899)-公司信息更新报告:三季度业绩表现稳健,并购优质项目培厚资源储备.pdf
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紫金矿业(601899) 紫金矿业发布2024年三季度报告,归母净利同比增长58.17% 公司发布2024年第三季度报告,2024Q3实现营业收入799.80亿元,同比增长7.11%,环比提升5.74%,归母净利润约92.73亿元,同比增加58.17%,实现扣非归母净利润约83.14亿元,同比增长49.75%,实现经营活动现金净流量156.62亿元,同比增长61.54%。其中,非经常性损益变动主要来自股票浮盈。我们看好铜、金价格中枢维持高位,且卡莫阿铜矿、科卢韦齐铜矿恢复,公司铜产量有望稳定释放,上调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为327.8/397.8/445.9亿元(2024-2026年前预测值为325.6/380.6/433.8亿元),EPS为1.23/1.50/1.68元,当前股价对应PE为14.8/12.2/10.9倍,维持“买入”评级。 铜金业务整体表现稳定,产量均同环比提升 产量方面,受益于博尔铜矿与Timok铜金矿扩产,2024Q3公司矿产铜产量同比增长3.39%至27.09万吨;2024Q3矿产金产量同比增长6.24%至18.86

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