国信证券：通信行业周报2024年第20周：运营商加大服务器采购，北美云厂再发新模型

核心观点 行业要闻追踪：本周中国移动陆续公示了2024年度PC服务器和AI服务器集采部分结果，集采总额分别约164亿元和191亿元，创历史新高。PC服务器中标厂商19家，其中中标包数前三家分别为中兴通讯（11个）、新华三（6个）和昆仑技术（6个）。AI服务器中标厂商7家份额较为平均，主要均采用华为昇腾芯片合作厂商。 OpenAI和Google相继发布新多模态大模型。OpenAI发布了GPT-4o，可以综合利用语音、文本和视觉信息进行推理，性能显著好于GPT4turbo。Google2024I/O大会上发布了GeminiAI系列全新大模型，包括可以支持2亿tokens的Gemini1.5Pro，视频生成工具VEO，AI互动助手ProjetAstra等。Google还发布了新一代TPUv6（Trillium），单片 峰值计算性能比TPUv5e提高了4.7倍。 行业重点数据追踪：1）运营商数据：据工信部，截至2024年3月，5G移动电话用户达8.74亿户，占移动电话用户的49.8%；2）5G基站：截至2024年3月，5G基站总数达364.7万个；3）云计算及芯片厂商：2023Q4，国内三大云