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平安证券:和而泰(002402)-控制器基本盘稳步推进,汽车电子业务加速发展.pdf |
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和而泰(002402)
事项:
8月22日晚,公司发布2024年半年度报告,24H1公司实现营业收入45.69亿元,同比增长26.97%,实现归母净利润1.98亿元,同比增长2.21%。
平安观点:
行业领先地位凸显,助力收入稳健增长。24H1公司实现收入45.69亿元,同比+26.97%,其中,控制器业务实现收入44.97亿元,同比+30.99%。净利润方面,24H1公司实现归母净利润1.98亿元,同比+2.21%,由于子公司铖昌科技受行业波动,对公司合并报表层面的净利润产生一定的影响,但公司控制器业务的净利润实现较好增长,24H1公司控制器业务归母净利润达2.09亿元,同比+28.33%。利润率方面,24H1公司毛利率和净利率分别达17.47%和3.87%。单季度来看,24Q2公司实现收入25.87亿元,同比+32.41%,环比+30.52%,实现归母净利润1.01亿元,同比-9.37%,环比+5.01%,单季毛利率和净利率分别为17.94%和3.57%。
控制器基本盘不断夯实,四大业务板块稳步推进。1)家电控制器业务:公司继续发挥在家电控制器领域的竞争优势,持续拓充新市场以及丰富
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