开源证券：通信行业周报：OCP大会AI亮眼，台积电上调资本开支指引

OCP展会召开，光通信、液冷等领域加速发展 2025年10月14日，2025OCPsummit召开，OCP宣布成立以太网Scale-Up网络联盟（ESUN），据Saniffer消息，光通信、液冷、电源、PCIe等多领域硬件产品亮相。（1）光通信领域：国内光迅科技、联特科技展示1.6Tb/s带宽的光模块产品和有源/无源线缆解决方案；（2）PCIe方面：AsteraLabs展出面向机架级AI系统的PCIe6.0模块化背板技术和真实PCIe6.0规模扩展方案，以及自研的UA-Link开放互连规范，博通发布ThorUltra800GAI以太网NIC，支持4×200G或8×100G配置，满足数万GPU集群内超低延迟互联的需求，助力AI训练集群Scaleup；（3）液冷方面：英维克发布基于OCP规格的UQD和UQDB，以及基于GoogleDeschutes5CDU规格的2MWCDU等产品；（4）供电方面：400V和800V直流电源架构兴起，获多个厂商支持；（5）AMD发布ORW机架Helios系统，预计将于2026年实现批量部署。此次OCP展会中基础设施多个方面迎来新架构亮相，AI集群规模有望持续