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中邮证券:赛托生物(300583)-中间体有望企稳回升,产业链延伸稳步推进.pdf |
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赛托生物(300583)
事件:
4月29日,赛托生物发布2023年年报和2024年一季报。公司2023全年实现营收12.80亿元(-2.46%)、归母净利润0.46亿元(+8.67%)、扣非归母净利润0.25亿元(-32.70%),公司2023年计提资产减值准备合计0.18亿。2024年一季度,公司实现营收2.44亿元(-27.00%)、归母净利润0.03亿元(-80%)、扣非归母净利润0.02亿元(-89.8%)。
中间体价格逐步企稳回升,原料药领域步入收获期:
2023全年公司甾体中间体实现收入11.25亿元,同比下降3.29%毛利率为23.98%,同比提升0.49pp。中间体领域公司具备基础五大母核系列和十余款高端中间体,产品种类丰富。同时,公司不断提升高毛利、高附加值的高端中间体的销售占比,甾体中间体细分领域龙头地位有望持续巩固。目前中间体价格已企稳回升,下半年有望看到中间体业务恢复良好增长。原料药领域,公司以呼吸类高端特色原料药为研发方向,目前已取得丙酸氟替卡松、曲安奈德、布地奈德等9款原料药的生产许可,其中地奈德、布地奈德等4款原料药正在单独审评,丙酸氟替卡松原料药正在与
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