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华安证券:芒果超媒(300413)-24H1点评:所得税影响净利,优质内容带动会员收入高速增长.pdf |
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芒果超媒(300413)
主要观点:
事件
公司发布2024年中报,24H1公司实现营收69.6亿元(由于23年收购金鹰卡通,对上年同期调整后,yoy+2.46%);实现归母净利润10.65亿元(对上年同期调整后yoy-15.45%),净利润同比下降主要是受到企业所得税优惠政策变化影响。
24Q2实现营收36.36亿元(对上年同期调整后yoy-1.5%);实现归母净利润5.93亿元(对上年同期调整后yoy-16.7%),净利润同比下降主要是受到企业所得税优惠政策变化影响。
会员业务:受热门综艺带动,呈现高速增长态势
24H1会员业务实现收入24.86亿(yoy+27%),占互联网视频业务收入的比重超过50%。
以《歌手2024》《乘风2024》为代表的热门综艺和以《与凤行》《欢乐家长群》为代表的热门剧集,拉动会员规模的快速增长。综艺侧,24H1共上线56档综艺节目,同比增加17档,影视剧侧,当前储备影视剧数量超80部;
同时,公司持续创新会员权益体系,上线超300项会员福利,通过节目录制入场券、会员定制节目、加更礼、高阶会员专属权益等方式创新会员增值业务,提高用户的价值感知和付费意愿,
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