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华鑫证券:电力设备行业周报:海外AI公司频超预期,中外AI共振时代到来

发布者:wx****c3
2025-06-09
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能源 华鑫证券
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华鑫证券:电力设备行业周报:海外AI公司频超预期,中外AI共振时代到来.pdf
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投资要点 海外AI公司频超预期,中外AI共振时代到来 伴随AI扩散法则的废除,本周海外AI公司如Credo(纳斯达克股票代码:CRDO)、纬创(股票代码:3231)一季度业绩超预期。同时,海外铜缆龙头安费诺、AI应用龙头PLTR、算力租赁COREWEAVE、ASIC龙头博通股价持续创新高,GPU龙头英伟达也临近新高。海外产业与资本市场双重共振,催化国内AI板块本周反弹。从产业端看,可灵AI月度付费金额连续两月破1亿元人民币;阿里Qwen3-Embedding系列模型上线,专为文本表征、检索与排序任务设计,在多项基准测试中,Qwen3-Embedding系列在文本表征和排序任务中展现了卓越的性能。 投资观点 从板块来看,我们认为此轮AI行情中,海外链估值有望持续修复,国内链逻辑较顺,均有较强上涨预期。柴发依然是量利齐升且逻辑最顺的板块,推荐关注潍柴重机,其次建议关注渗透率逐步提升的HVDC环节,推荐关注科华数据、通合科技,最后建议关注伴随功率提升而受益的服务器电源以及液冷环节,推荐关注英维克(新能源车组覆盖)、麦格米特、申菱环境(新能源车组覆盖)、欧陆通。 对电力设备板块维持“推荐”评级

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