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上海证券:电子行业周报:23Q2 OLED手机面板需求恢复,建议关注DDIC产业链投资机会.pdf |
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核心观点市场行情回顾上周(07.17-07.21),SW电子指数下跌4.56%,板块整体跑输沪深300指数2.58pct,从六大子板块来看,光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为-3.63%、-1.94%、-6.96%、-4.84%、-5.45%、-3.50%。核心观点OLED:OLED智能手机面板市场逐渐向好,国产厂商份额有望持续提升。CINNO报道,受益于年中促销季及向低阶产品市场不断渗透等原因,23Q2全球AMOLED智能手机面板需求出现好转迹象,出货量约1.4亿片,同比+12.9%,环比+5.3%。TrendForce预计2023年OLED在智能手机市场渗透率超50%,较2022年实现稳步提升。从全球市场份额来看,23H1国内厂商占比40.7%,同比+17.1pct,首次超越四成,我们认为更多品牌采用国产AMOLED面板、产线稼动率攀升及国内AMOLED产能持续释放有望带动国内厂商全球份额持续增长。DDIC:面板产业稳步复苏,DDIC产业链有望受益。DDIC是显示面板的主要控制元件之一。我们认为电视面板价格续涨、京东方\维信诺\群创等面板企业
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