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中银证券:锦浪科技(300763)-二季度业绩改善,电站运营类业务增长较快

发布者:wx****3f
2024-09-04
493 KB 5 页
能源 中银证券
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中银证券:锦浪科技(300763)-二季度业绩改善,电站运营类业务增长较快.pdf
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锦浪科技(300763) 公司发布2024年半年报,2024H1业绩同比下降43.84%,公司二季度盈利回暖,户用光伏系统、新能源电力生产等板块收入较快增长。维持买入评级。 支撑评级的要点 2024年上半年公司业绩同比下降43.84%:公司发布2024年半年报,2024H1实现收入33.55亿元,同比增长3.20%;实现归母净利润3.52亿元,同比减少43.84%;实现扣非归母净利润3.19亿元,同比减少50.86%。根据业绩计算,2024Q2公司实现归母净利润3.32亿元,环比增长1,536.32%。 主营板块逆变器H1毛利率降低,二季度盈利能力回暖:2024年H1并网逆变器实现营业收入20.50亿元,同比下降8.02%,毛利率同比降低9.54个百分点至18.50%。储能逆变器实现营业收入1.92亿元,同比下降38.48%,毛利率为27.58%,同比下降12.53%。2024Q1,公司逆变器产品内销占比较高,导致毛利率较低;但Q2海外出货比重提升,供应链改善,产品出货量增长,逆变器业务盈利能力提高。 户用光伏系统及新能源电力生产板块营业收入增长较快:2024H1,公司户用光伏发电系统

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