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国金证券:工业富联(601138)-AI优化产品结构,盈利改善明显.pdf |
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工业富联(601138)业绩简评2023年8月8日,公司发布23年中报,报告期内实现营收2067.76亿元,同比下降8.21%;归母净利润71.61亿元,同比增长4.21%;扣非归母净利润75.36亿元,同比增加18.27%。业绩基本符合预期。经营分析AI优化产品结构,盈利能力显著提升。Q2单季度公司营收1008.87亿元,同比下滑16.07%,归母净利润达到40.34亿元,同比增长11.53%,盈利能力大幅提升。受到AI相关产品出货拉动,云计算服务器毛利率提升25%,带动上半年整体毛利率较去年同期提升0.67PP,达到7.17%。此外上半年营业利润率(3.7%)、净利润(3.5%)等盈利指标同比+0.4PP,均有明显改善。AIGC带动硬件设备需求,公司持续研发前瞻布局。AIGC等增量应用拉动算力激增与网络扩容需求,通信设备方面,公司出货的高速交换器及路由器主要应用于数据中心及运营商网络,上半年分别提升70%/95%。此外400G交换机出货快速增长,800G交换机已进入新产品导入阶段,预计下半年贡献营收,并自2024年放量。云计算方面,公司服务器出货量稳居全球首位,HGX系列AI服务器
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