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首创证券:电子行业深度报告:底部已确认,等估值春风.pdf |
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核心观点电子年度涨幅排名已进入上升周期。从2007年至今,电子板块涨幅相对排名呈现约4年周期:2007~2011(4年)、2011~2014(3年)、2014~2018(4年)、2018~2022(4年)。A电子板块排名垫底年份的下一年有较好的相对排名。我们在2023年年度策略报告里面提出2023年电子板块涨幅排名将要进入上升周期。2023年的市场走势已经证明了我们一年前的判断:电子涨幅排名从2022年的倒数第一上升至2023年的第七名,按照4年周期规律,2024年的电子涨幅排名有望继续上升。AI带动下游终端销量有望回暖。手机:Canalys预测2024年全球手机销量将达到11.7亿部,同比增长4%,实现由负转正。Counterpoint预计折叠手机2024年全年出货量将达3060万台,同比增长83%,渗透率2.6%。服务器:Trendforce预计全球AI服务器出货量2024年增长27.1%达到150.4万台。AIPC:群智咨询预测随着AICPU和Windows12的发布,明年将成为AIPC的规模性出货元年,全球AIPC整机的出货量预计将达到约1300万台。半导体周期或已筑底,开启下
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