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东吴证券:安克创新(300866)-2023年半年报点评:扣非归母净利润+78%,新品发力,利润率超预期.pdf |
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安克创新(300866)投资要点事件:公司2023H1实现收入70.7亿元,同比+20.0%;归母净利润8.20亿元,同比+42.3%;扣除权益投资公允价值变动等非经常损益后,扣非净利润为5.5亿元,同比+77.8%。2023Q2,公司实现收入37.0亿元,同比+22.4%;归母净利润5.1亿元,同比+36.3%;扣非净利润3.0亿元,同比+102.6%。得益于利润率提升,公司扣非归母净利润超预期。毛利率、扣非净利润率显著改善:2023Q2,公司毛利率/扣非归母净利润率为44.67/8.12%,同比+4.2pct/+3.2pct。毛利率提升主要受益于上半年线上渠道占比提升,以及无线音频和智能创新类产品毛利率提升。公司销售/管理/研发费用率分别为21.5%/2.9%/8.6%,同比+1.05/-0.74/+0.66pct。销售费用率的提升主要因线上渠道占比提升,研发费用率提升主要因公司持续加大研发投入。分渠道/地区:线上收入增速高于线下,欧洲、日本表现相对更好:分渠道,公司线上渠道以亚马逊为主,2023H1收入为48.6亿元(占比69%),同比+28%;线下渠道包括沃尔玛、百思买、塔吉特
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