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西南证券:洋河股份(002304)-分红率进一步提升,省外增长较为稳健.pdf |
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洋河股份(002304)
事件:公司发布2023年年报和2024年一季报,2023年实现营业总收入331.3亿元,同比+10.0%,实现归母净利润100.2亿元,同比+6.8%;2024年一季度实现营业总收入162.6亿元,同比+8.0%,实现归母净利润60.6亿元,同比增长5.0%,业绩略低于市场预期。2023年每10股派发现金红利46.6元(含税),股利支付率提升10.0个百分点至70.1%;2024年营业收入增长目标为5%-10%。
中高档略承压,省外增长稳健。2023年:1、分产品结构看,中高档酒、普通酒分别实现营收285.4亿元(+8.8%)、39.5亿元(+20.7%),商务消费复苏疲软,中高档酒增长略承压。2、分区域看,省内、省外分别实现营收143.9亿元(+8.1%)、181.0亿元(+11.9%),省外营收占比提升0.9个百分点至55.7%,省外市场开拓逐渐成为营收主要增长源。3、量价拆分看,销量下滑14.9%至16.6万吨,吨价提升29.5%至19.6万元/吨,公司聚焦产品结构升级,持续推进海、天、梦等百元价位以上产品系列的放量,低档酒采取“量减价升”的策略,吨价提
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