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民生证券:建材建筑周观点:“三大工程”预期渐浓,持续推荐生态修复方向.pdf |
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封面观点:央行等三部门召开金融机构座谈会,强调要积极服务保障性住房等“三大工程”建设,10月以来住建部也已赴多个省市调研(上海、南昌、厦门、成都、长沙等),三大工程是地产发展新模式的重要抓手,随着时间推进,年底及2024年有望看到更多进展。地产链等待地产行业“柳暗花明”,新模式浮出水面+旧模式难题解决,2024年地产链有望走出需求底部,排除基数干扰,有望优先看到开工端拐点,上半年竣工端可能有一定惯性,城中村改造提示关注【亚士创能】【华阳国际】及地方建筑设计龙头,水泥龙头【海螺水泥】【华新水泥】。10月统计局数据发布,地产竣工偏强、开工/销售偏弱符合预期,其中,现房销售占比持续走高,10月累计占比22%,比2021年5月的最低点11%,增长近一倍,我们认为现房占比明显提升也是竣工景气延续的原因之一;此外,1-10月基建累计投资增速回落至5.9%(2022年2月以来连续19个月累计增速>6%)。3)加强荒漠化综合防治,生态工程建设事关生态安全。目前“三北”工程三大标志性战役开局顺利,已开工项目22个,继续推进内蒙生态治理龙头【蒙草生态】。开工高频跟踪第34周:①二手房成交面积:本周(11.
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