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华福证券:电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪:电改提速,光伏出口超预期.pdf |
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新能源汽车和锂电板块核心观点:直流充电桩份额提升,二线电池厂分化加剧。1)8月新建公共桩同比增长,直流桩渗透率提升;2)8月电池装机量同比+46%,二线厂商开始分化。光伏板块核心观点:1-8月国内新增装机需求符合预期,出口数据环比转正超预期,四季度需求有望逐步修复。根据能源局数据,1-8月国内光伏新增装机113.16GW,整体符合预期,为首次年内新增装机突破100GW,同比+154.46%,印证需求持续旺盛,其中8月光伏新增装机16GW,同比+137.39%,环比-14.62%,环比有所下滑,主要是组件价格持续下跌,终端观望情绪有所加强导致,待四季度装机旺季来临后终端需求有望恢复。根据海关数据,8月光伏电池组件出口金额同比下降,主要因产业链价格同比大幅下降导致;在欧洲夏休假期尚未结束的背景下,8月出口金额环比转正超预期,显示海外需求走强。待欧洲夏休假期结束后,海外需求有望持续恢复。据SOLARZOOM统计,下半年欧洲与国内光伏组件价格差达到0.17元/W,单位盈利高0.1元/W+,贡献超额盈利,出口量大的组件企业有望受益。光伏产业链方面,供给端硅料价格维持稳定,看跌预期加强。需求端近期
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