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民生证券:宝钛股份(600456)-2024年三季报点评:军工+3C需求放缓拖累利润,静待军工景气回暖

发布者:wx****11
2024-10-30
692 KB 3 页
钢铁金属 民生证券
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民生证券:宝钛股份(600456)-2024年三季报点评:军工+3C需求放缓拖累利润,静待军工景气回暖.pdf
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宝钛股份(600456) 事件:公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营业收入55.09亿元,同比-1.83%,归母净利润5.17亿元,同比-5.97%,扣非归母净利润4.33亿元,同比-14.27%。单季度来看,2024Q3,公司实现营业收入17.78亿元,环比-6.57%,同比-6.51%;实现归母净利润1.14亿元,环比-53.38%,同比-32.64%;实现扣非归母净利润0.88亿元,环比-62.73%,同比-41.40%。 量&价:军品订单和3C订单环比下滑,出口宇航级需求同比稳步增长,民品需求仍旧疲软。2024年前三季度,公司钛产品销量约26390.30吨,同比增加8.96%;2024Q3,公司钛产品销量约8592.36吨,环比减少4.37%,同比增加14.06%。公司2024年前三季度毛利率为21.45%,同比下降1.03pct;2024Q3,公司毛利率为19.47%,环比下降7.47pct,同比下降2.76pct,主要系军品、3C等高盈利板块占比下降,军品主要系前期新签订单减量在交付端开始体现,3C跟随消费电子节奏在9月份销量开始下滑。 海绵钛价格下行拖

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