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中泰证券:传音控股(688036)-23Q2营收盈利同步向上,AI赋能远期成长.pdf |
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传音控股(688036)事件:公司发布中报:1)23H1:营收250.3亿元,yoy+8.3%;归母净利润21.0亿元,yoy+27.1%;扣非归母17.7亿元,yoy+23.5%,整体业绩符合此前预告;2)23Q2:营收157.6亿元,yoy+30.7%,qoq+69.9%;归母净利润15.8亿元,yoy+83.9%,qoq+201%;扣非归母14.7亿元,yoy+102.5%,qoq+380%。新兴市场复苏+产品升级,23Q2营收表现亮眼。23Q2新兴市场手机需求明显复苏,加之东南亚/中东/拉美等渠道拓展布局成效显现,23Q2智能机销量快速提升,叠加部分产品升级带动ASP上升,营收同环比快速增长。根据IDC数据,23H1公司在全球手机品牌厂商中排名第三(13.9%),在全球智能机市场排名第六(7.6%)。分市场来看,智能机非洲市占率稳居第一(超40%),在巴基斯坦/孟加拉国/印度市场排名第1/1/6名,未来拉美/东南亚等新兴市场仍有较大发展空间。产品升级叠加成本优化,盈利能力边际向上。公司持续推进产品升级,随着折叠屏手机、大容量存储手机等高端新品获市场认可,产品竞争力、ASP有望持
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