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信达证券:劲仔食品(003000)-新品高势能,盈利提升兑现.pdf |
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劲仔食品(003000)
事件:公司发布2024年中报,24H1实现营收11.30亿元,同比+22.2%,实现归母净利润1.43亿元,同比+72.4%;其中单24Q2实现营收5.90亿元,同比+20.9%,实现归母净利润0.70亿元,同比+58.7%。
点评:
新品老品势能延续,推动24Q2营收延续超过20%的增长。公司24H1鱼制品/禽肉制品/豆制品分别实现营收7.03/2.58/1.11亿元,同比+16.6%/51.1%/9.5%,鱼制品为公司第一大核心单品,上半年势能延续保持双位数增长,公司核心第二单品鹌鹑蛋上半年延续高增态势推动禽肉制品表现亮眼。
线下渠道拓展顺利,线上积极调整。24H1公司线下渠道增长接近30%,BC等高势能渠道拓展持续推进,零食专营系统当前覆盖约3万家门店,24H1零食专营系统实现翻番以上的同比增长。线上由于对产品价格进行梳理、品规优化、对新媒体等渠道的运营效益加强管理等原因增长偏弱,公司后续将继续加大专有产品系列的开发力度、推进鱼制品、鹌鹑蛋等产品拓展,同时增强团队组织力建设,有望推动线上渠道边际增速向上。
盈利能力向上提升持续兑现。24Q2公司毛利率为3
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