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上海证券:闻泰科技(600745)-业绩点评:汽车半导体稳健成长,消费电子复苏助力产品集成业务未来可期.pdf |
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闻泰科技(600745)
投资摘要
事件概述
4月23日,公司发布2023年年报及2024年一季报公告。2023全年公司实现营业收入612.13亿元,yoy+5.40%;归母净利润11.81亿元,yoy-19.00%;经营活动产生的现金流量净额58.24亿元,yoy+250.48%。2024Q1公司实现营业收入162.47亿元,yoy+12.62%。
分析与判断
产品集成业务多元化格局形成,消费电子复苏助力成长。2023年公司在消费电子疲软的大环境下依旧积极开拓市场,产品集成业务实现营收443.15亿元,yoy+11.99%。公司产品集成业务已形成手机、笔电、IoT、家电及汽车电子等覆盖广泛的产品线,在坚持向产业链上游垂直整合的同时积极开发海外客户,2023年海外收入占比达到68.17%。进入2024年,随着智能手机、PC等关键产品类别企稳并逐步复苏,我们认为公司有望受益于前期布局的各细分领域头部客户扩大生产,持续开发并承接优质订单,未来也将通过更高效的成本管理逐步改善盈利能力。
车端营收占比持续提升,高ASP产品带来持久增长动力。公司在汽车半导体领域全球领先,拥有近1.6万种产品料号
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