山西证券：电子周跟踪：AI资本开支继续扩大，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑

投资要点 市场整体：本周（2024.07.29-08.02）市场涨跌不一，上证指数涨0.50%，深圳成指跌0.51%，创业板指数跌1.28%，科创50涨0.80%，申万电子指数涨0.48%，Wind半导体指数涨1.57%，外围市场费城半导体指数跌9.71%，台湾半导体指数跌3.39%。细分板块中，周涨跌幅前三为分立器件（+4.99%）、其他电子（+4.36%）、半导体设备（+4.19%）。从个股看，涨幅前五为：中晶科技（+40.78%）、航宇微（+39.96%）、盈方微（+25.12%）、富瀚微（+18.93%）、上海贝岭（+15.65%）；跌幅前五为：则成电子（-24.55%）、ST旭电（-21.43%）、ST东旭B（-17.24%）、智新电子(-11.66%)、胜宏科技(-10.32%)。 行业新闻：苹果将采用Alphabet旗下谷歌公司设计的芯片构建新的人工智能软件基础设施。苹果在研究报告中表示，为了训练其AI模型，它使用了 谷歌的两种张量处理器（TPU），这些处理器被组成大型芯片集群。为了构建可在iPhone和其他设备上运行的AI模型，苹果使用了2048个TPUv5p芯片。对于