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中银证券:日月股份(603218)-铸造业务增长略有承压,产品布局逐步多元化.pdf |
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日月股份(603218)
公司发布2023年年报,业绩同比增长39.84%,公司铸铁件业务增长略有承压,积极布局合金、核废料储罐等多元业务;维持增持评级。
支撑评级的要点
2023年业绩同比增长39.84%:公司发布2023年年报,全年实现收入46.56亿元,同比下降4.30%,毛利率达到18.66%,同比增加5.82个百分点,实现归母净利润4.82亿元,同比增加39.84%,扣非净利润4.25亿元,同比增加60.46%。2023Q4公司实现归母净利润1.29亿元,同比减少26.09%环比增长108.79%。
铸铁件价格承压,伴随大宗成本下行与公司降本增效,板块毛利率同比略增:2023年,公司销售铸件产品44.75万吨,同比略降0.39%;板块营收达到45.04亿元,同比下降4.75%,收入降幅高于销量降幅,主要是受到供需关系影响,公司铸铁件产品单价同比下降10.39%至9433元/吨。随着大宗商品价格回落,叠加公司持续推动降本增效,2023年公司板块毛利率达到18.31%,同比增长5.95个百分点。
开拓布局合金类产品,或为公司带来盈利增长新驱动:2023年公司合金类产品营收达到5,
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