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中泰证券:保利发展(600048)-业绩有所回落,销售保持领先

发布者:wx****95
2024-08-22
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房地产 中泰证券
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中泰证券:保利发展(600048)-业绩有所回落,销售保持领先.pdf
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保利发展(600048) 投资要点 保利发展发布2024年半年报,公司2024年上半年实现营收1392.5亿,同比+1.6%,实现归属于上市公司股东的净利润74.2亿,同比-39.3%。 结算利润率下滑,业绩短期承压 截至2024年6月30日,公司实现营业收入1392.5亿,同比增长1.6%,归母净利润74.2亿元,同比下降39.3%。公司收入增速高于归母净利润增速,主要系结算权益比下降,同时报告期内公司的销售毛利率为16.02%,较上年同期下滑5.24pct。 销售排名第一,拿地聚焦核心城市 2024年上半年,公司实现销售金额1733.4亿元,同比下降26.8%,实现销售面积954.3万平方米,排名稳居行业第一。上半年销售权益比77%,较去年提升9pct。此外,公司市场占有率较2023年底提升0.06pct至3.68%,其中38个核心城市市场占有率提升0.3pct至7.1%,市场竞争力进一步提升。报告期内,公司共拓展项目12个,均位于38个核心城市,拓展计容面积为116万平方米,权益地价为109亿元,总地价为126亿元,此外,公司土地储备结构保持优化,核心38城面积储备占比约7成。

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