华福证券：消费电子系列跟踪：PCB板块和AR赛道标的中报预告超预期，消费电子景气度高涨

投资要点： 消费电子指数+8.16%强于大盘，PCB厂商和苹果供应链厂商涨幅领先。上周（7月08日-7月12日）消费电子指数上涨8.16%，同期沪深300指数上涨1.20%，电子指数上涨6.10%。生益电子、深南电路、沪电股份等披露亮眼半年报预告，PCB板块涨幅靠前。生益电子/东山精密/胜宏科技/南亚新材/生益科技上周分别上涨44.13%/21.27%/15.97%/15.08%/13.88%。 苹果供应链标的上周涨幅较大，恒铭达/水晶光电/长盈精密/歌尔股份/蓝思科技上周分别上涨15.85%/12.11%/11.98%/10.95%/10.99%。 AR赛道多家公司中报业绩预告超预期。（（1）7月14日歌尔股份发布2024年上半年业绩预告，预估上半年实现11.8~12.7亿元，同比增长180%~200%；扣非净利11.5~12.3亿元，同比增长160%~180%。超市场预期。公司说明业绩变动原因为智能声学整机和智能硬件业务盈利能力得到改善。（（2）7月11日水晶光电发布2024年上半年业绩预告，预估上半年实现归母净利润4亿元~4.5亿元，同比增长125%~154%；扣非净利3.8亿元