太平洋证券：新能源+AI行业周报（第16期20250706-20250712）：硅料环节优化有望超预期，新能源+AI是主线

报告摘要 行业整体策略：硅料环节优化有望超预期，新能源+AI是主线 光伏硅料供给侧改革措施有望超预期，有望推动整体产业逐步进入向上周期；产品力领先、创新有优势的公司受益。 新能源汽车产业链核心观点：中下游新周期已开启 1、AI眼镜有望加速向上，豪鹏科技等受益。1）Meta下半年将发布至少4款AI智能眼镜产品，第三代RaybanMeta产品外观曝光，AI能力和交互方式全面升级。2）豪鹏科技预计2025年上半年净利润9000万至1.02亿，同比增长228.03%-271.77%；业绩增长源于产品创新、AI战略布局及全球客户服务优化。 2、大圆柱等新技术有望真实放量，亿纬锂能等受益。近期，亿纬锂能沈阳大圆柱样板工厂试产，协同宝马新世代车型量产准备。 3、AI加速固态电池等创新，产业链需求向好，华友钴业等受益。1）Factorial（美国固态电池公司）推出自研AI平台，固态电池性能预测周期缩至2周（传统方法通常需要3至6个月）。2）固态电池对碳酸锂的单位消耗较传统液态锂电池提升70-80%，将显著推高碳酸锂中长期需求。3）华友钴业预计上半年归母净利润26亿至28亿元，同比增55.62%至67.