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中泰证券:歌尔股份(002241)-23Q2盈利环比改善,看好VRAR创新机遇.pdf |
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歌尔股份(002241)事件:公司发布中报:1)23H1:营收451.7亿元,yoy+3.6%,归母4.2亿元,yoy-79.7%,扣非归母4.4亿元,yoy-78.1%,归母和扣非均接近预告中值。2)23Q2:营收210.5亿元,yoy-10.4%,qoq-12.7%,归母3.2亿元,yoy-73.2%,qoq+197.3%,扣非归母4.3亿元,yoy-62.5%,qoq+2717.9%,毛利率7.7%,yoy-4.6pct,qoq+0.7pct。23Q2营收有所承压,盈利能力环比改善。23H1分业务来看,1)智能硬件营收293.2亿元,yoy+18.2%,主要受益智能游戏机等产品增长,毛利率5.87%,yoy-6.9pct;2)智能声学整机受北美大客户某款产品停产影响,营收92.5亿元,yoy-25.0%,毛利率4.05%,yoy-5.1pct;3)精密零组件营收52.0亿元,yoy-8.4%,毛利率20.59%,yoy-1.6pct。受消费电子终端需求不景气影响,23Q2整体营收同环比下滑,但公司通过内部提效和成本管控有效改善盈利,毛利率和净利率qoq分别+0.7pct、1.0p
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