信达证券：北美财报展望乐观，AI+果链投资潜力充足

本期内容提要: 本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-10.39%）/其他电子Ⅱ（-15.45%）/元件（+5.39%）/光学光电子（-19.23%）/消费电子（-7.94%）/电子化学品Ⅱ（-20.78%）；本周涨跌幅分别为半导体（+1.47%）/其他电子Ⅱ（+4.36%）/元件（-2.65%）/光学光电子（+1.49%）/消费电子（-1.37%）/电子化学品Ⅱ（+0.87%）。. 本周北美重要个股多数下跌。本周涨跌幅分别为苹果（+1.09%）/特斯拉（-5.71%）/博通（-3.64%）/高通（-9.17%）/台积电（-6.50%）/美光科技（-13.73%）/英特尔（-30.93%）/英伟达（-5.12%）/亚马逊（-8.00%）/甲骨文（-4.12%）/超微电脑（-12.29%）/应用光电（-11.76%）/谷歌A（-0.20%）/Meta（+4.82%）/微软（-3.95%）/超威半导体（-5.35%）。 北美财报展露AI确定性，AI+果链投资潜力充足。近期北美科技大厂财报逐步披露，我们认为有几个重点值得关注：第一，AI业务对北美云厂商