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国金证券:电力设备与新能源行业周报:风电施工招标核准三旺全面指引需求高景气,锂电新技术进展密集

发布者:wx****bd
2025-06-09
1 MB 15 页
能源 国金证券
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风电:青洲五及青洲七海风项目首台风机先后完成吊装,外送缆近岸及远岸段施工均已启动,项目整体进度良好,海缆、风机年内确收确定性持续提升。1-5月国内风电项目核准规模同比+72%进一步验证行业需求高景气,招标、核准数据双旺,重申2026年行业乐观需求,持续推荐有望受益于需求上修的整机、零部件环节。 锂电:复合集流体产业化靠近,全固态电池向中试迈进。铜价的持续提升推升铜箔在电池的成本占比,已经成为未来电池材料的最大降本环节,我们坚定看好复合铜箔产业化0-1,预计Q3有望最快看到复合铜箔的落地,重视电池大赛道的格局重塑机会;6-8月预计有行业全固态电池产品送样测试的产业催化,今年主要的电池企业、主机企业预计推动中试线的落地,重点关注增量环节干法电极设备、锂金属负极、硫化物电解质等。 光伏&储能:光伏产业链6月排产在抢装后如期环降,降幅相对温和略好于预期;本周发布光伏行业中期策略,判断:供给端在顶层关注+企业自律协同推动下逐步困境反转,需求端国内平稳衔接、海外景气度维持,全球需求保持增长,看好组件产能再全球化趋势下的差异化优势产能、以及新技术方向;同时继续推荐储逆环节。 电网:1)国家能源局围绕

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