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民生证券:慕思股份(001323)-2023年年报及2024年一季报点评:24Q1业绩高增,盈利能力持续提升.pdf |
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慕思股份(001323)
事件:公司发布23年年报及24年一季报:23年公司实现营收/归母净利润/扣非净利润55.79/8.02/7.83亿元,同比-4.03%/+13.25%/+20.59%。23Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润17.73/2.84/2.82亿元,同增6.86%/0.09%/19.20%。24Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润12.01/1.41/1.33亿元,同增25.50%/39.48%/36.44%。公司拟每10股派发现金股利10元,拟派发现金红利3.9亿元,占23年归母净利润49%。
零售稳健,电商高增。23年公司床垫/床架/沙发/床品/其他分别实现收入25.81/16.66/4.34/3.29/5.07亿元,同降5.39%/2.57%/3.57%/6.29%/2.31%,主要系直供欧派业务终止。分渠道看,23年公司经销/电商/直供/直营实现收入41.64/10.31/1.82/1.48亿元,同比变动+7.03%/+29.18%/-76.67%/-50.25%,其中经销渠道通过门店升级、套餐引流等方式提升客单值,深化家装渠道拓展,推动产品更新,实现稳健成
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