开源证券：广联达（002410）-公司信息更新报告：降本控费成效显现，数字成本业务稳健发展

广联达(002410) 建筑信息化龙头，维持“买入”评级 考虑下游行业景气度变化，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测为4.38、7.09亿元（原预测为10.84、14.72亿元），新增2026年预测为8.84亿元，EPS为0.27、0.43、0.54元/股，当前股价对应2024-2026年PE为36.5、22.6、18.1倍，考虑公司为建筑信息化龙头，维持“买入”评级。 重点加强成本费用管控，成效逐步显现 （1）2024年上半年公司实现营业收入29.58亿元，同比下滑3.61%；实现归母净利润1.92亿元，同比下滑22.70%。其中，Q2单季度实现营业收入16.59亿元，同比下滑5.61%；实现归母净利润1.86亿元，同比增长44.66%。 （2）分产品来看，数字成本业务收入为24.59亿元，同比增长4.23%；数字施工业务收入为2.88亿元，同比下滑37.46%；数字设计业务收入为3549.07万元，同比下滑22.03%；海外业务收入为1.06亿元，同比增长11.29%。 （3）公司上半年重点加强成本费用管控，严格控制各项支出，销售费用和研发费用同比下降。一季度，公司对部