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国信证券:钛白粉行业专题:出口优势产品,海外增量可期.pdf |
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核心观点
我国钛白粉产能居世界首位,集中度较高。钛白粉是一种广泛应用于涂料、塑料、油墨和纸张等行业的无机化合物,下游约58%为涂料,24%为塑料。2023年中国以550万吨的钛白粉产能占据全球市场的主导地位,占比高达56%,远超其他国家。我国钛白粉市场CR5为49%,全球钛白粉市场CR5为50%。龙佰集团以151万吨的年产能领先,占据全球16%的市场份额;Chemours和Tronox紧随其后,分别拥有110万吨和107.8万吨的产能,市场份额均约为12%;Kronos和Venator分别以56万吨和47.2万吨的产能占据约6%和5%的市场份额。这五家头部公司共占全球钛白粉产能的50%,显示出较高的市场集中度。
我国钛白粉出口量2018-2023年五年复合年增速为13%,出口地区仍以亚洲为主。我国钛白粉出口总量从2019年的100.3万吨增长到2023年的164.2万吨,四年复合年增长率约为13%,出口增长显著。其中亚洲在出口市场中占据主导地位,总体上保持在55%左右,欧洲和南美洲的市场份额相对稳定在20%和10%左右。从钛白粉出口量看,部分国家如印度和土耳其表现出强劲的增长势头。20
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