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甬兴证券:电子行业周报:三星扩产先进封装,2025AI功能在智能眼镜渗透率或将超60%.pdf |
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核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
AI端侧:2025AI功能在智能眼镜市场的销量渗透率或将突破60%,相关产业链有望持续受益。未来智能眼镜有可能摆脱对外部算力的依赖,依托端侧AI处理单元实现随时随地的主动服务模式。洛图科技预计,到2025年,AI功能在智能眼镜市场的销量渗透率将突破60%。我们认为,AI端侧各项应用发展态势良好,相关产业链有望持续受益。
高速铜连接:GB200具有5000根NVLink铜缆,相关产业链有望持续受益。英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆。我们认为,随着华为新品推出或推动换机进程,相关产业链有望持续受益。
国产替代:预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%,相关产业链有望持续受益。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%,超过1100亿元;在大陆市场占有率增至30%,比2023年增长5个百分点。我们认为,半导体产业链国产化进程或将提速,相关产业链有望持续受益。
先进封装:三星扩产先进封装,相关产业链有望持续受益。由于HBM产品中封装重要性不
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