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民生证券:岳阳林纸(600963)-2024年一季报点评:主业逐步改善,碳汇业务未来可期.pdf |
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岳阳林纸(600963)
事件:公司发布2024年一季报:2024Q1实现营收19.60亿元,同比降低22.31%;实现归母净利润0.81亿元,同比降低7.60%;实现扣非后归母净利润-0.41亿元,同比转亏。
需求减小,竞争压力增大,公司收入暂时承压。公司24Q1单季度实现营收19.60亿元,同比降低22.31%。主因市场需求降低,24Q1华泰/玖龙分别投产52/55万吨文化纸产能,行业竞争压力加剧,公司纸品售价较上年同期下降。
毛利率下降,需求改善或有望触底反弹。公司24Q1单季度实现归母净利润0.81亿元,同比降低7.60%;扣非后净利润为-0.41亿元,同比转亏,主因三点:1、国内整体竞争激烈,纸价较去年同期下降;2、园林生态行业市场依然低迷,子公司诚通凯胜生态建设有限公司毛利较上年同期下降;3、公司转让双阳高科38.72%股权(转让价格为1.4亿元)并放弃其增资优先认缴权,2024年3月起不再纳入公司合并报表范围,该公司上年同期盈利。分业务来看:造纸方面文化纸产量25万吨,单吨盈利200元左右;园林业务宁波凯昱企业管理服务有限公司提前终止PPP项目,项目资产由宁波市北仑区住房
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