开源证券：沪电股份（002463）-公司信息更新报告：2024Q2业绩同环比高增，AI业务占比加速渗透

沪电股份(002463) 公司2024Q2业绩同环比高增，维持“买入”评级 公司发布2024年半年报，公司2024H1实现营收54.24亿元，YoY+44.13%；归母净利润11.41亿元，YoY+131.59%；扣非净利润11.11亿元，YoY+150.22%;其中，2024Q2实现营收28.4亿元，YoY+49.83%，QoQ+9.91%；实现归母净利润6.26亿元，YoY+114.16%，QoQ+21.6%；扣非净利润6.15亿元，YoY+135.02%，QoQ+23.83%。公司AI服务器、高速交换机等相关产品有望加速放量，我们上调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润25.15/32.91/38.55亿元（前值20.76/26.44/30.56亿元），对应EPS1.31/1.72/2.01元（前值1.09/1.38/1.60元元），当前股价对应PE为25.4/19.4/16.6倍，维持“买入”评级。 AI业务占比显著提升，服务器+交换机新品加速渗透 2024H1公司PCB收入同比+44.8%，其中，（1）企业通讯板收入38.28亿元，同比+75.