天风证券：计算机行业专题研究：海外科技巨头季报回顾：Scalinglaw不变，变化在推荐算法在内的AI场景有望跑通与巨头开始考虑NV外的第二选择

微软、Google、Meta与Google等企业发布了新一季度财报，在电话会中对AI的表现与AI算力需求持续乐观 微软、Google、Meta与Google四家企业陆续发布了新一期的财报，我们认为这4家企业在生成式AI上取得了较大的进展。微软在Copilot与Azure云表现出色，目前拥有超60,000名AzureAI用户，有超过77,000家组织采用了Copilot；Google计划推出第六代AI加速器Trillium，与TPUv5e相比，它的单芯片峰值计算性能提高近5倍，能效提高67%，同时在Gemini与GoogleCloud上也进步较大；Meta预计在下一代大语言模型相较于LLaMA3有10倍的算力提升，且MetaAI、推荐算法与广告系统也取得了进展；Amazon持续在RufusAI助手等产品上迭代，也在自研芯片上不断加码。在芯片的上游，台积电也对未来AI的需求保持了积极乐观的展望。 AI芯片或迎来更多参与者与行业竞争 苹果在最新用于AppleIntelligence的端侧与云端大模型训练中主要使用了Google的TPU，Anthropic也使用谷歌CloudTPUv5e芯片为