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国金证券:电力设备与新能源行业周报:新能源仍是顶层重点关注方向,国网输变电设备招标开门红.pdf |
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光伏&储能:《政府工作报告》仍重点关注新能源产业发展,政治内卷、沙戈荒基地、统筹就地消纳和外送等内容均为“首提”,充分呼应国常会“供需两侧发力、标本兼治”表述;光伏3-4月量价右侧启动强度超预期,上下游循环涨价趋势形成,玻璃、电池片仍是盈利修复弹性和持续性均最好的环节。
风电:十四届全国人大三次会议政府工作报告首次提出“发展海上风电”,行业景气度持续向上;政府工作报告明确整治“内卷式”竞争,看好风机价格在政策引导及新能源入市驱动下回归合理水平。
电网:25年国网输变电设备1批合计招标152亿元,同比+23%,创近四年新高,高电压等级产品需求激增,思源电气750kvGIS持续超预期中标、特变电工份额显著提升;国网特高压材料1批合计招标77亿元,单批次招标金额超24年全年;南网阳江三山岛海上风电柔直输电工程第三批物资专项招标8.9亿元,特高压&输变电项目建设加速推进。新能源车:1)车企发布2月销量,整体符合预期,关注3月起的新车周期;2)吉利银河AI智能化发布会召开,并发布新车银河E8,整体符合预期,高速NOA上车增强的是产品竞争力;3)赛力斯开启问界M8/M9,定价超预期,有望成为市场新
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