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首创证券:海信家电(000921)-2023年年报点评:营收增长稳健,盈利改善兑现.pdf |
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海信家电(000921)
核心观点
事件:公司发布2023年年度报告,全年实现营业收入856.00亿元,同比+15.50%;实现归母净利润28.37亿元,同比+97.73%;实现扣非归母净利润23.55亿元,同比+160.07%。拟每10股派发现金红利10.13元。点评:
优势业务保持增长,海外自有品牌加速拓展。分产品,1)2023年公司暖通空调实现收入386.52亿元,同比+12.04%,其中海信日立收入为221.67亿元,同比+10.09%,央空主业增长稳健;据测算,剔除央空业务后,2023年家空收入同比约+15%。2)2023年冰洗业务实现收入260.70亿元,同比+22.93%,其中冰箱/洗衣机分别同比+18.7%/53.6%,去年同期基数较低叠加海外冰洗需求恢复,2023年冰洗业务实现较优增长。3)2023年三电汽车空调压缩机及热管理板块实现收入90.5亿元,保持良好发展势头。分区域,2023年国内/海外收入同比分别+15.04%/+12.28%至490.35/279.24亿元;新设合资公司深化东盟区品牌本土化建设,2023年东盟区收入同比+20%,其中自有品牌业务同比+70
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