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公司研究

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3金币开源证券：连城数控（835368）-北交所信息更新：参股公司上市、投建半导体产能，2024Q1-3实现营收同比增长7.31%.PDF

连城数控(835368) 2024Q1-3实现营收39.68亿元同比增长7.31%，维持“买入”评级连城数控公布三季报，2024Q1-3实现营收39.68亿元同比增长7.31%，归母净利润37,688.55万元同比-17.73%。考虑到连城数控近期信用减值准备、资产减值准备增加，我们下调盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润4.07/6.29/7.88亿元（原值7.18/7.85/8.68亿元），对应EPS为1.74/2.69/3.37元（原值3.07/3.36/3.72元），当前股...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 649.03KB | 4 页
3金币开源证券：五新隧装（835174）-北交所信息更新：拟发行股份并购五新重工，水利水电业务高速增长.PDF

五新隧装(835174) 三季报公布，营收6.04亿元归母净利润9,394.75万元，维持“买入”评级五新隧装公布三季报，2024Q1-3实现营收6.04亿元同比-14.11%，归母净利润9,394.75万元同比-19.10%。考虑到受2024上半年铁路、公路市场投资资金压力影响，五新隧装在铁路市场、公路市场销售收入受到一定影响，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.62/1.93/2.30亿元（原值1.88/2.23/2.66亿元），EPS为1.80/2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 804.98KB | 4 页
3金币山西证券：上海电影（601595）-拟收购上影元19%股权，持续推进IP业务布局.PDF

上海电影(601595) 事件：11月22日公司发布公告，拟以现金形式从上海电影集团和上海美术电影制片厂收购上影元文化合计19%股权，对应转让价格预计分别不超过4903万元及1751万元，本次交易转让价格对应全部股东权益价值估值为3.5亿元。本次交易完成后，上影元股权结构为公司持股70%，上美影持股30%，上影集团不再直接持股。上影元经营业绩增长稳健。上影元业务板块涵盖IP开发与运营的全链路。2023年/2024H1上影元分别实现营收6576/5680万元，实现净利润1659/2112万元，2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 413.43KB | 4 页
3金币国信证券：金山办公（688111）-个人订阅稳健增长，AI应用和信创均向好.PDF

金山办公(688111) 核心观点三季度收入增长回暖。公司前三季度收入36.27亿元（+10.90%），归母净利润10.40亿元（+16.41%），扣非归母净利润9.91亿元（+15.16%）。单Q3来看，公司收入12.14亿元（+10.53%），归母净利润3.18亿元（+8.33%），扣非归母净利润3.03亿元（+6.66%）。研发投入加大，合同负债和现金流稳定增长。公司持续加强研发投入，前三季度研发费用同比增长17.26%，销售、管理费用同比下降3.79%、7.57%。公司Q3现金流表现...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 577.1KB | 5 页
5金币长城国瑞证券：东方电缆（603606）-海陆业务双重发力海外开拓成效显著.PDF

东方电缆(603606) 主要观点：东方电缆是中国海陆缆核心供应商。公司成立于1998年，2014年在上海证券交易所挂牌上市，逐渐从传统生产电缆的规模企业发展成为国内海陆缆核心供应商。公司目前拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大板块产品，广泛应用于电力通信、建筑、石化、轨道交通、清洁能源、海洋油气勘采等多个领域。2023年公司实现营收73.10亿元，同比增长4.29%；实现归母净利润10.00亿元，同比增长18.76%，公司业绩恢复增长态势。2024年前三季度实现营收67.0亿元，同比增长25...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 4.17MB | 29 页
5金币华福证券：江苏国信（002608）-金融善守火电能攻，乘风破浪奋楫扬帆.PDF

江苏国信(002608) 投资要点：能源金融双主业，产融协同共发展：公司前身为同一控股股东江苏国信集团旗下的舜天船舶，通过“破产重整+资产重组”解决遗留债务问题并将核心资产注入公司，主营业务由船舶制造转变为能源和信托双主业。公司主营业务包括能源与金融两大板块，能源板块资产占比较大；金融板块业绩贡献稳定，是主要的利润主体。2023年，受益于煤价回落、提质增效等，公司归母净利润同比增长3014%。1Q-3Q24公司归母净利润达29.21亿元，同比增长48.47%。预计未来煤价大幅上涨可能性较小、综...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 2.41MB | 17 页
3金币中邮证券：北京君正（300223）-静待复苏.PDF

北京君正(300223) 事件 2024年三季度收入10.9亿元，同比-8.7%。投资要点安防IPC静待复苏。从需求来看，今年和去年的需求差不多三季度比去年要稍差一些，公司从技术、产品、市场三个方面保持竞争力。从技术上讲，公司坚持核心IP自主研发并不断优化迭代比如VPU、ISP等，尤其是AI技术，有大量的算法已经有很多客户采用。另外，公司的NPU自主研发，公司的产品会根据不同的定位来配置不同算力水平的NPU。从产品上讲，公司不断推出新品，优化产品布局，像T31是前两年公司根据双摄的市场需求推...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 475.42KB | 5 页
5金币国金证券：锦波生物（832982）-薇旖美放量确定性高，多剂型+多型别+多适应症蓄力中长期成长.PDF

锦波生物(832982) 投资逻辑薇旖美放量确定性高，24年业绩兑现度高。薇旖美持续渠道拓展+强化品宣（投放分众传媒），24年高增确定性强、预计出厂收入8-10亿元。1）薇旖美极纯（4mg）出货强劲、薇旖美至真（10mg）积极打造标杆医院；2）持续深耕已覆盖机构、提升拿货量，新机构拓展仍有空间（1H24末覆盖医美机构3000家，据卫健委我国合规专科医美机构数量为18584家）；3）3+17型联合治疗、主打多层次抗衰概念，丰富运营维度。原料进入欧莱雅供应链&代工修丽可医美线贡献增量，出海起航。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 2.2MB | 18 页
3金币华鑫证券：辰奕智能（301578）-公司动态研究报告：智能遥控产品ODM新锐，UWB指向技术实现突破.PDF

辰奕智能(301578) 投资要点公司整体经营情况稳定，管费降本促进营收提质 2024Q3公司实现营收2.16亿元，同比增长23.80%；归母净利润914.48万元，同比下降60.49%。盈利能力来看，公司2024Q3毛利率为19.00%，净利率为4.24%。期间费用率来看，公司2024年前三季度销售/管理/财务/研发分别为 0.51pct/+1.07pct/+0.30pct），销售费用有所增加主要系客户开拓产生的差旅及招待费、报关费等费用增加所致，研发费率上升主要系人员薪酬、房租水电物业费增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 333.05KB | 5 页
3金币国信证券：宝丰能源（600989）-内蒙古项目试生产，产能扩张进展顺利.PDF

宝丰能源(600989) 事项：事件：2024年11月25日，宝丰能源发布公告称内蒙古烯烃项目第一系列生产线试生产。近日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目（以下简称“内蒙古项目”）第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产，成功产出合格产品。截止该公告披露日，宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。国信化工观点：1）内蒙古项目采用绿氢与现代煤化工协同生产工艺，烯烃总产能为300万吨/年，是目前为止全球单厂规模最大的煤制...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 493.03KB | 8 页
8金币开源证券：中国核电（601985）-公司首次覆盖报告：核电加速核准，风光多线布局，开启新一轮成长.PDF

中国核电(601985) 核电加速核准，风光多线布局，打造全球清洁能源巨头公司是国内核电双寡头之一，截至2024Q3末，公司控股在运核电机组25台，装机容量23.75GW；公司控股已核准在建或待建的机组18台，装机容量20.64GW。2020年，公司收购中核汇能，成为中核集团旗下唯一清洁能源发电运营平台。截至2024中报，公司控股风电装机容量7.56GW，光伏装机容量14.81GW。根据公司“十四五”规划目标，新能源总装机容量将达到30GW。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为797...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 3.23MB | 36 页
8金币西南证券：东亚机械（301028）-永磁螺杆机全国领先，凸显成长性.PDF

东亚机械(301028) 投资要点推荐逻辑：1）空压机为通用机械，市场规模约600亿元，其中螺杆空压机产量50-60万台/年，对应150亿元左右的市场空间，公司螺杆空压机营收市占率不足5%，提升空间大。2）空压机行业市场集中度低，未来有望向头部企业集中。无油螺杆机、离心机等高端产品国产化率不足10%，国产替代空间大。3）公司自主研发螺杆主机，永磁螺杆机领域占据全国领先地位，逐步提升市占率。2019-2023年营收CAGR为11%，归母净利润CAGR为12%，高于行业4%的增速。螺杆机毛利率30...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 4.44MB | 36 页
3金币开源证券：美登科技（838227）-北交所信息更新：并购客服外包业务带动营收增长，拓展电商供应链服务.PDF

美登科技(838227) 2024Q1-Q3实现营收1.09亿元，同比+33%；归母净利润3122万元，同比-4%公司发布2024年三季度报告，实现营收1.09亿元，同比增长32.55%；归母净利润3122.26万元，同比下滑3.52%；扣非归母净利润2866.27万元，同比增长5.34%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.43/0.52/0.62亿元，对应EPS分别为1.10/1.34/1.60元/股，对应当前股价的PE分别为48.5/39.8/33.4倍，维持“增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 818.16KB | 4 页
3金币开源证券：邦德股份（838171）-北交所信息更新：募投项目投产扩大冷凝器产能，计划加大国内营销力度.PDF

邦德股份(838171) 2024Q1-3营收2.51亿，同比增长3%；归母净利润6635万，同比下滑3%公司发布2024年三季度报告，实现营收2.51亿元，同比增长2.53%；归母净利润6634.98万元，同比下滑2.60%；Q3公司实现营收7660.79万元，同比增长2.52%，归母净利润1886.87万元。考虑到公司计划加大费用投入，我们下调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.99/1.22/1.42（原1.10/1.36/1.64）亿元，对应EPS分别为0.83/1.0...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 815.6KB | 4 页
8金币甬兴证券：时代新材（600458）-首次覆盖深度报告：迎“风”而上，“振”作有为.PDF

时代新材(600458) 核心观点公司是中国中车新材料产业平台，多个业务处于国内外领先地位。截至2023年末，公司在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列；在风力发电领域，风电叶片规模位居国内第二，风电减振市场规模保持国内第一；在全球汽车减振领域规模排名第三。风电叶片行业领先，产能扩张周期开启，聚氨酯材料助力风电叶片降本。据风能产业网援引CWEA，2023年全国（除港澳台）新增装机容量79.37GW，同比增长59.3%。2023年公司风电叶片销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 2.7MB | 39 页
3金币财信证券：洪田股份（603800）-公司点评：持续剥离低效资产，真空镀膜设备业务持续推进.PDF

洪田股份(603800) 投资要点：事件：公司近期发布2024年三季报。根据公告，公司2024年前三季度实现营收10.61亿元，同比减少30.18%；实现归母净利润0.85亿元，同比增长40.18%；实现扣非归母净利润0.56亿元，同比增长16.61%。2024年Q3单季度实现营收3.79亿元，同比减少17.95%，环比增长9.57%；实现归母净利润0.25亿元，同比增长123.11%，环比减少18.73%。 Q3单季度盈利能力有所下滑，公司控费能力优秀。2024年前三季度公司毛利率为22.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 861.66KB | 4 页
3金币上海证券：长久物流业绩点评：智能调度促进物流降本增效，数字化赋能汽车业务发展.PDF

长久物流(603569) 投资摘要事件概述 10月29日，公司发布公告称，2024年前三季度公司实现营业收入29.10亿元，同比增长1.79%；归母净利润0.61亿元，同比下滑31.89%；扣非归母净利润0.65亿元，同比下滑28.30%。此外，根据公告，2024年第三季度公司实现营业收入10.87亿元，同比增长11.98%，环比增长17.99%；归母净利润0.09亿元，同比下滑80.78%，环比下滑77.14%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下滑66.35%，环比下滑67.60%。分析与...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 404.95KB | 4 页
3金币平安证券：保隆科技（603197）-新项目储备丰富，公司空气悬架业务迈入高增长期.PDF

保隆科技(603197) 事项：据保隆科技公众号信息，公司近期收到欧洲某著名车企的《定点通知书》，成为其全新平台项目空气悬架系统供气单元（ASU）的零部件供应商，预计2027年开始量产。此前公司已获得该车企空气弹簧总成的项目定点，本次定点是公司空气悬架系统供气单元在欧洲项目的首次突破。平安观点：受益于爆款车型放量及核心部件自制率提高，空悬业务收入保持高增长。公司是本土份额领先的空气悬架供应商（据盖世汽车统计，2024年1-6月保隆科技的空气悬架装机量达10万台，市场份额26.9%），在本土...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 683.11KB | 4 页
3金币国金证券：中航重机（600765）-受托管理安虹公司，产业链整合再提速.PDF

中航重机(600765) 事件 11月25日，中航重机发布公告，子公司安飞公司于11月22日与贵州航空产业城、贵州安虹公司签订《委托经营管理协议》，贵州航空产业城将安虹公司委托给安飞公司经营管理，托管期限3年；贵州航空产业城及安虹公司应尽最大努力积极配合和支持安飞公司对安虹及全资/控股子公司进行经营管理，包括但不限于满足承接安飞公司订单的相关资质。点评受托管理安虹公司，公司向下游精密加工布局更进一步：1）安虹公司主营业务包括航空航天锻铸件研发设计、加工制造，机械加工、机械制造等，通过与贵州航...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 912.34KB | 4 页
5金币华福证券：上海莱士（002252）-老牌血制品企业，海尔集团控股有望赋能.PDF

上海莱士(002252) 投资要点：血制品行业竞争格局集中，充分利好头部企业。血制品行业由于其特殊性，行业竞争格局高度集中。全球角度看，CSL、武田和GRIFOLS三大巨头占据近60%市场份额；国内看，自2001年起我国未再批准设立新的血液制品生产企业，大量中小型血液制品企业退出或被并购，2023年六家头部企业合计采浆量占国内血浆采集量的70%~80%。行业高集中度背景下，有望持续利好头部企业。公司浆站、产品数量均居行业前列，23年采浆量达1500吨。公司血液制品数量丰富，目前共有上海、...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-26 发布 | 2.95MB | 21 页

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